Веселые клоуны нашли мешок с волшебными шапочками. Нарядившись в эти шапочки, они очутились на сказочной поляне, где новогодняя Елочка спасает своего маленького друга Зайчишку-храбришку, за которым охотятся Волк и Лиса. А помирил всех добрый Дедушка Мороз.